Notre processus d’accompagnement en planification
Découvrez comment notre approche claire, structurée et neutre vous aide à mieux anticiper et organiser votre situation. Nos experts assurent une démarche discrète, axée sur l’écoute et l’information de chaque client.
Laurent Bernard
Conseiller indépendant senior
Notre équipe
Des profils complémentaires à votre écoute
Laurent Bernard
Conseiller senior
Diplômes
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Spécialiste reconnu, il allie expertise et pédagogie pour guider chaque client vers des choix sereins.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie Huguet
Conseillère spécialisée
Diplômes
Licence Banque Assurance, Université de Lyon
Dotée d’une vision humaine, elle adapte sa démarche à chaque profil en veillant à la confidentialité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Lemoine
Chargé d’analyse
Diplômes
Master Finance et Stratégie, Sciences Po Paris
Analytique et rigoureux, il contribue à la clarté des recommandations sur chaque dossier confié.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Elsa Moreau
Chargée de relation client
Diplômes
BTS Communication, IUT de Montpellier
Elsa accompagne nos clients dans le suivi, assurant une communication claire à chaque étape de l’accompagnement.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Votre parcours zoranelithiq
Premier échange confidentiel
Nous échangeons pour comprendre votre réalité, vos projets et établir ensemble les contours de l’accompagnement, sans engagement initial.
Analyse approfondie
Nos experts collectent les éléments clés de votre situation pour établir un diagnostic et ouvrir la voie à des solutions personnalisées.
Restitution structurée
Vous recevez une restitution claire, avec explications détaillées et recommandations neutres pour des choix éclairés.
Suivi continu et neutre
Nous restons disponibles pour ajuster, conseiller ou approfondir selon l’évolution de vos besoins et priorités.
Comparatif des solutions d’accompagnement
| Atouts | Analyse Initiale | Accompagnement régulier | Suivi sur mesure |
|---|---|---|---|
| Diagnostic de la situation globale | |||
| Restitution détaillée et neutralité | |||
| Échange confidentiel avec expert | |||
| Réunions de suivi adaptatives | Non | ||
| Réponses aux changements de situation | Non | Non |